关于无锡锡东科技投资控股有限公司公司债券牵头主承销商选聘的通知
项目名称：无锡锡东科技投资控股有限公司公司债券项目
招 标 人：无锡锡东科技投资控股有限公司
二零二二年十二月
目 录
二．投标注意事项
三．评分标准
四．附件（投标文件格式）
一．投标邀请
无锡锡东科技投资控股有限公司拟启动公司债券融资，为确保债券的成功发行，本着提高发行效率、资源优化配置和公平公正的原则，现公开诚邀有意向的投标机构参与我司公司债券发行牵头主承销商选聘活动。
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序号 |
内 容 |
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1 |
项目名称：无锡锡东科技投资控股有限公司交易所公司债券项目 招 标 人：无锡锡东科技投资控股有限公司 地 址：无锡市锡山经济开发区友谊南路88号 |
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2 |
项目概况：对无锡锡东科技投资控股有限公司公司债券的牵头主承销商进行招募。投标人根据招标人委托,协调公司债券各中介服务机构，完成尽职调査、方案设计、产品申报发行等各项工作，保障项目顺利、平稳、有序推进。 债券拟注册规模：不超过人民币29.5亿元 债券拟注册期限：不超过7年 |
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3 |
投标人条件必须具备以下条件： 1.投标人应为中华人民共和国境内合法注册并具有独立法人资格的企（事）业单位； 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）等网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3.投标人需具有“经营证券期货业务许可证”，且投标人投标时应不存在被中国证监会或其他有关部门暂停公司保荐和公司债券承销业务等情形。 4.被授权人和项目负责人应为投标人本单位在职员工； 5.本项目不接受联合体投标。 注：招标人有权对以上资格条件进行核查，如投标人有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。 |
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4 |
招标文件公告期限：通知发出之日起五个工作日（法定假日休息） 招标文件提供方式：电子文档介质 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。 |
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本项目无需递交投标保证金。 |
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投标有效期：开标之日起90天 |
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投标文件开始接收时间：2022年12月29日15：00开始 投标文件接收截止时间：2023年1月6日15：00止，截止期后的投标文件恕不接受 |
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8 |
开标时间：2023年1月9日9：00 开标地点：无锡市锡山区财政局7楼东南会议室 |
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9 |
定标时间：2023年1月9日评标结束 定标地点：无锡市锡山区财政局7楼东南会议室 |
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10 |
中标结果：中标结果将于中标承销机构确定之日起三日内公示结果 中标结果公示期限：中标结果公示之日起三个工作日 注：投标人或者其他利害关系人对本项目的中标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出 |
二．投标注意事项
（一）投标机构需提交的资料
1、《投标响应函》（附件一）
2、法人代表身份证明及授权委托书（附件二、三）
3、《营业执照》复印件
4、承销资质证明文件
5、《廉政承诺函》（附件四）
6、投标报价费率表（附件五）
7、债券发行方案，包含以下内容：
（1）公司简介及竞争优势说明；
（2）整体方案设计；
（3）承销业绩介绍；
（4）项目人员配备情况及人员资质情况；
（5）后续服务与保障；
8、投标人中国证监会发布的2019-2021年证券公司分类评级结果证明
9、投标人2021年1月1日-2022年11月30日在全国范围内公司债券承销规模；投标人2021年1月1日-2022年11月30日在江苏省范围内公司债券承销规模；投标人2021年1月1日-2022年11月30日在无锡市范围内公司债券承销规模（债券分类为公司债（一般公司债+私募债）；联主项目以实际分摊份额为准；数据以wind统计为准）
10、2021年1月1日-2022年11月30日，投标人作为簿记管理人在无锡市内为AA+主体发行人发行3年期（包含3+X）公司债券的票面利率（各选取五只发行利率最低的案例，如不足五只则选取全部，需提供wind查询截图及募集说明书封面）
11、2021年1月1日-2022年11月30日，投标人违规情况查询证明
12、2021年1月1日-2022年11月30日，投标人与锡山区国有企业发债融资历史合作情况（如有，以债券批文且成功发行为一单，联主发行的也认定为一单）
13、其他有利于债券业务顺利开展的安排。
以上材料，后附格式的原则上以参考格式为准，无附件格式的以投标人自拟格式为准。
（二）注意事项
1、投标人须严格按照投标文件的要求和格式执行。投标文件必须条理清晰、一目了然，便于评审。
2、投标文件需加盖公章，所有附件均一并装订在标书中，并至少提供1份原件（原件中涉及盖章部分必须为手盖章，不可彩印），其余投标标书可彩印，并请提交电子版投标材料一份。
投标文件的原件和其他标书应包装，可合并包装也可分开包装。每一个包装都应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章（鲜章）。
3、受疫情原因影响，本次招标不设置现场投标及开评标环节，投标人务必于2023年 1月 6日15:00前将投标材料原件邮寄给【无锡市锡山区锡州中路1号1803】办公室，原件投送地址：【无锡市锡山区锡州中路1号1803办公室】；电子版投标材料打包发送至负责人邮箱：【1454769360】@qq.com。过期未收到投标材料原件或电子版者视为放弃参与招标。
4、确定承销机构且异议期满后无异议的，招标人与承销机构应当立即开展公司债券资料申报、审核、报送审批、组织联席承销机构等发行前工作，充分做好公司债券发行工作，该承销机构要切实保障招标人的利益。在该承销机构开展发行前工作过程中，若该承销机构出现违法违规行为或者被监管机构处罚的，或者在实际工作过程中招标人认为达不到工作要求的，招标人有权终止（解除）与该承销机构的合同，并选择综合评分在该承销机构排名之后的承销机构进行合作并签订合同。
5、无锡锡东科技投资控股有限公司有不接受任何投标机构而无需做出解释的权利。
6、如有疑问，请致电【0510-88223041】，联系人：【滕秋石】；联系电话：【13921283310】。
三．评分标准
（一）报价（20分）
当次项目按年计费，每年承销费率报价区间上限0.20%，报价为0.20%的得基础分10分，报价低于0.20%可得附加分，每减少0.01%可得附加分1分，本项附加分最多不超过10分，报价高于0.20%的无效得0分。
（二）商务资信（60分）
商务资信参考评分标准
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序号 |
评分要素 |
建议分值 |
建议评分标准 |
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1 |
资质水平 |
8分 |
根据中国证监会发布的2019-2021年证券公司分类评级结果，投标人在2019-2021年的3个评级年度内，全部为A类及以上评级且获得过AA评级的得8分；全为A类评级但未得到AA的得4分；获得过BBB及以下的得2分。 【投标人该项有得分的，须提供分类结果证明】。 |
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2 |
承销能力与行业排名 |
40分 |
（1）根据参与本次选聘的投标人在全国范围2021年1月1日-2022年11月30日公司债券承销排名规模进行打分： 承销规模在2000亿元以上（含2000亿元），计10分； 承销规模在1500-2000亿元（含1500亿元），计7.5分； 承销规模在1000-1500亿元（含1000亿元），计5分； 承销规模在500-1000亿元（含500亿元），计2.5分； 承销规模在500亿元以下，不得分。 （2）根据参与本次选聘的投标人在江苏省2021年-2022年11月公司债券承销排名规模进行打分： 承销规模在500亿元以上（含500亿元），计10分； 承销规模在400-500亿元（含400亿元），计7.5分； 承销规模在300-400亿元（含300亿元），计5分； 承销规模在200-300亿元（含200亿元），计2.5分； 承销规模在200亿元以下，不得分。 （3）根据参与本次选聘的投标人在无锡市2021年1月1日-2022年11月30日公司债券承销规模排名进行打分，第一名10分，每下降一名递减2.5分，扣减至0分为止。 （4）2021年1月1日-2022年11月30日，参与本次选聘的投标人为AA+融资主体，3年期（包含3+X）公司债券簿记管理人的，选取五只（如不足5只则选取全部）无锡市内发行利率最低的案例取平均票面利率排名，第一名10分，每下降一名递减2.5分，扣减至0分为止。 【以上均以wind查询截图和统计数据为准】 |
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3 |
违规情况 |
4分 |
根据投标人2021年1月1日-2022年11月30日违规情况进行打分： 投标人和其分支机构无违规情况的，计4分； 投标人和其分支机构有1次违规情况的，计2分； 投标人和其分支机构有2次及以上违规情况的，计0分； 查询路径为“Wind-新闻/咨询-法律法规（LAW）-违规案例（VC）”，违规类型为全部，通过投标人简称（例如“XX证券”）进行搜索。 【查询结果中，处罚对象不是投标人或其分支机构的不算作投标人的违规情况；要求投标单位提供wind资讯截屏并加盖单位公章，否则不计分）】 |
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4 |
团队配置 |
4分 |
项目负责人资质情况：项目负责人同时拥有注册会计师、法律职业资格、税务师的得4分，拥有一项资质的得2分，无上述资质的不得分。 |
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5 |
历史合作 |
4分 |
以债券发行日为准，2021年1月1日-2022年11月30日，投标人和锡山区国有企业历史债券融资合作情况，每有一单债券加1分，上限为4分。 注：以一单债券批文且成功发行为一单债券。 |
（三）技术方案（20分）
针对本次承销项目制定发行方案，包括但不限于注册期限、注册额度、注册时间（建议发行时点）、评级建议、预计利率水平、资金用途、承销方式、发行时间计划等。评委根据方案全面、准确、完整性在0-10分内打分。
根据投标人提供的方案，评价投标人方案亮点和优势，包括但不限于：承销能力，提供融资配套增值服务的能力等，评委根据上述材料在0-10分内打分。
四．附件（投标文件格式）
投
标
文
件
项目名称：
投标人：
年 月 日
附件一：
投标响应函
致：无锡锡东科技投资控股有限公司
1、根据贵司通知，我方决定参加贵司组织的无锡锡东科技投资控股有限公司公司债券牵头主承销商选聘。我方授权（姓名和职务）,代表我方（投标单位的名称）联系方式（手机号码）全权处理本项目投标的有关事宜。
2、我方完全满足承销业务全部要求，具有良好的商业信誉、履行合同所必需的设备和专业技术能力、近三年内在经营活动中无重大违法记录。
3、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向贵司提供所需的服务。
4、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
5、我方愿意提供贵司可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6、我方完全理解贵司不一定选择最低报价（折扣）的投标机构，也完全理解并接受招标人有不选择任何投标机构而无需做出解释的权利。
7、就本次债券承销业务从贵司获得的有关信息，我方承诺将严格履行保密义务，仅用于本项目之目的，除此之外，我方不会用于任何其他用途。
单位名称（盖章）
年 月 日
附件二：
法定代表人身份证明
投标人名称：
姓名：
性别：
年龄：
职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
注：本身份证明需由投标人加盖单位公章
投标人：（盖章）
年 月 日
附件三：
授权委托书
本授权书申明：【】公司法定代表人【】经合法授权，特代表本单位授权【】为本公司正式的合法代理人，并授权该代理人在【】承销商评选过程中，以我单位名义签署各项文件及处理有关事宜，本公司均予以认可并对此承担完全法律责任。
被授权人身份证号：
法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字）：
附：被授权人身份证复印件。
注：本身份证明需由投标人加盖单位公章
单位名称（盖章）
年 月 日
附件四：
廉政承诺书
本公司（单位）拟参与无锡锡东科技投资控股有限公司公司债券牵头主承销商选聘项目招投标，现根据要求对相关事项作廉政承诺。
1.不因项目开展向任何个人或机构支付任何费用。
2.不向项目选聘小组及实施相关负责人输送任何利益。
3.按照监管要求规范操作，强化监管和问责。
若有违背，本公司（单位）愿意由此产生的一切后果。
特此声明。
投标人（盖章）：
法定代表人或被授权代表签字或盖章：
年 月 日
附件五：
投标报价费率表
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项目名称： |
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采购内容 |
投标报价费率 |
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无锡锡东科技投资控股有限公司公司债券项目 |
年承销费报价：公司债券总额的（小写） %每年（小数点后保留两位） |
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投标人（盖章）：
年 月 日
